조흥은행 17.18일 신주공모, 신주인수권부 사채 첨부

조흥은행이 오는 17~18일 일반인 공모를 통해 신주인수권부사채(BW)가 첨부된 유상증자를 실시한다.

전체 신주 발행규모는 5천500만주(3천25억원), BW 발행규모는 1천만장(5천500억원)으로 이중 20%는 우리사주조합, 30%는 하이일드펀드에 우선 배정됐기 때문에 17~18일 일반인 공모대상 물량은 전체의 절반이다.

신주 공모가는 주당 5천500원(15일종가=5천670원)이며 신청 주식수에 비례해 액면가 1만원짜리 BW를 장당 1만원에 인수하도록 돼 있다.

예컨대 조흥은행 신주 1천주를 신청하면 신청자는 신주 1천주에 대한 대금 550만원을 내야 하고 배정된 BW 1천장을 모두 인수하려면 BW 대금 1천만원을 내야 한다BW는 무보증으로 만기 3년에 금리가 연 10%인 회사채이면서 동시에 신주인수권(워런트)이 부여돼 있다.