롯데카드, 해외 ABS 발행…운영자금 4천200억원 추가 확보

통화 및 금리 스와프 통해 환율과 금리 변동 리스크 요인 제거

롯데카드

롯데카드는 3억 달러(약 4천200억원 규모) 규모 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 12일 밝혔다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 BNP파리바은행이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 조달된 자금은 롯데카드 운영자금으로 사용될 예정이다.

롯데카드에 따르면 이번 ABS 발행은 통화 및 금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 또 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융 비용을 절감한 것으로 알려졌다.

롯데카드 관계자는 "2024년 중 12억달러 이상의 해외 ABS를 발행해 안정적인 자금을 확보함과 동시에 자금조달원을 다변화해 안정적인 재무 구조를 구축했다"고 설명했다.

이어 "어려운 금융시장 환경 속에서도 유동성을 충분히 확보하며 3개월 커버리지 비율이 연말 기준 100%를 상회할 것으로 전망되는 등 최근 변동성이 확대된 시장 상황에 보다 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.