대우조선 채무재조정 사실상 성공…4차 집회까지 가결

정부가 마련한 대우조선해양 채무 재조정안이 17~18일에 열린 4차례의 사채권자 집회에서 무난히 통과됐다.

18일 오후 열리는 마지막 5차 사채권자 집회도 가결이 확실시되고 있어 모든 채권자의 손실분담을 전제로 한 채무 재조정의 실행이 초읽기에 들어갔다.

이로써 대우조선은 단기 법정관리인 'P플랜(프리패키지드플랜)' 위기를 모면하고 산업은행과 수출입은행으로부터 신규 자금 2조9천억 원을 지원받게 될 전망이다.

대우조선은 18일 오전 10시부터 다동 서울사무소에서 열린 4차 사채권자 집회에서 정부의 채무 재조정안이 참석 채권액의 3분의 2 이상 동의를 얻어 가결됐다고 밝혔다.

2019년 4월 만기 600억 원어치 회사채를 대상으로 열린 4차 집회에는 524억8천762만원(87.4%)이 참석해 99.9%의 찬성으로 20여분 만에 가결됐다.

신협(300억원), 중소기업중앙회(200억원) 모두 찬성한 것으로 분석된다.

앞서 17일에 열린 총 3차례의 사채권자 집회도 압도적인 찬성률로 통과됐다. 첫날 3차례의 집회에서는 총 9천400억 원의 채권액 중 81.0%의 찬성을 얻었다. 참석금액 대비로는 98.1%의 찬성률을 기록했다.

이 채무 재조정안은 오는 21일부터 2019년 4월까지 만기 도래하는 회사채 총 1조3천500억 원에 대해 50%는 주식으로 바꿔받고(출자전환), 나머지 50%는 만기를 3년 연장해주는 내용이다.

사채권자 집회에서 채무 재조정안이 가결되려면 5개 회차마다 참석 채권액의 3분의 2 이상 동의를 얻어야 하는 것은 물론이고 전체 채권액의 3분의 1 이상 동의를 얻어야 한다. 현재로썬 이 조건은 모두 충족될 것으로 보인다.

대우조선은 사채권자 집회가 마무리되는 직후 곧바로 2천억 원(2018년 4월 만기)에 이르는 기업어음(CP) 보유 채권자들의 동의를 받는 절차에 들어가 이번 주 안에 마무리할 계획이다.

회사채와 달리 CP 채권자들을 일일이 만나 변경약정서를 개별적으로 체결해야 한다.

이들은 회사채 채무조정 결정을 그대로 따를 가능성이 큰 것으로 관측되지만 '채권 전액'의 찬성을 받아내야 하므로 대우조선은 이 절차가 끝나야 마음을 놓을 수 있는 상황이다.

대우조선 관계자는 18일 "CP 투자자에게 변경계약서를 다 통보했으며 일부는 계약서를 회신했고 일부 기관에는 직원들이 계약서를 받으러 간다"며 "최대한 이날 안에 모든 CP 투자자의 동의를 받도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

금융당국은 대우조선이 채무 재조정에 성공하면 법원 인가를 받은 뒤 유동성 위기 해소를 위해 5월 초부터 2조9천억 원의 신규 자금을 지원한다는 방침이다.

(연합뉴스)