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△헤드윅=감독 존 카메론 미첼/출연 존 카메론 미첼, 미리암 쇼동 베를린에서 엄마와 단둘이 살고 있는 한셀은 미군 라디오 방송에 심취한 평범한 소년. 좁은 아파트에서 그의 유일한 즐거움은 미국의 록 음악을 듣는 것.

어느날 미군 병사로부터 여자가 되는 조건으로 결혼을 제의받은 한셀은 성전환 수술을 받지만, 싸구려 수술의 실패로 여자의 가슴 대신 일인치의 '살덩어리만'이 남는다.

몇 년후 캔사스 트레일러에 사는 헤드윅은 가발을 쓰고, 록 밴드인 '엥그리 인치'를 이끌며 변두리의 바에서 노래를 불러 생활한다. 우연히 만난 16세 소년 토미와 사랑에 빠지지만, 토미는 그녀가 만든 곡들을 훔쳐 세계적인 스타가 된다.

헤드윅은 전국투어 콘서트를 여는 토미를 따라다니며 그가 공연하는 공연장의 옆에 위치한 레스토랑에서 공연을 한다.

△보스상륙작전=감독 김성덕/출연 정운택, 김보성, 이지현월드컵이 끝나고 대선이 다가온 즈음. 정계와 밀접한 무궁화파의 대부 '왕발'은 MBA출신의 엘리트 조폭인 '독사'를 앞세워 불법선거자금으로 정치 로비를 추진 중이다.

한편 검찰은 독사가 '최리'라는 나가요가 일하는 룸살롱을 배경으로 선거자금 로비를 진행하고 있다는 정보를 입수, '룸살롱'을 차려 조폭검거에 나선다는 기상천외한 작전을 계획한다.