하이트맥주, 진로 재상장 추진

지분 52.2% 인수키로

진로 인수 우선협상대상자인 하이트맥주 컨소시엄의 주간사인 하이트맥주가 52.2%의 지분으로 진로 인수를 추진키로 했다.

또 인수 성사시 2003년 상장 폐지된 진로의 국내외 동시 상장을 2007년까지 추진하고, 앞으로 참이슬 등 진로 소주제품의 중화권과 북미권 시장 진출을 강화해 2010년까지 해외매출 비중을 전체 매출의 30%까지 높이기로 했다.

하이트맥주 컨소시엄은 3일 서울 메리어트호텔에서 이런 내용을 골자로 진로 측과 인수를 위한 투자 본계약을 체결했다.

이로써 하이트맥주 컨소시엄의 진로 인수 최종 성사 향배 등 남은 일정은 사실상 현재 진행 중인 공정거래위원회의 '하이트-진로' 기업결합 사전심사 최종 판단만 남겨두게 됐다.

이번 계약에서 하이트맥주가 52.2% 지분으로 참여하는 것 외에 다른 컨소시엄 멤버인 한국교직원공제회는 21.0%, 군인공제회는 16.5%의 지분 참여를 각각 결정했다고 하이트맥주 측이 전했다.

하이트맥주는 진로 인수가액을 3조4천100억 원 규모로 제시했다고 밝히고 그 이유로 채권단 빚을 초과한 4천100억 원의 진로 운전자금 귀속, 1조 원 가량의 미확정 채무 및 소송채무액 지급의무 유예, 토종 국민기업을 외국계 기업에 넘길 수 없다는 점, 진로의 성장잠재력 등을 내세웠다.

하이트맥주는 특히 "입찰대금에서 총채무를 갚고 남게 될 4천100억 원, 진로 내부 현금 유보액 5천억 원과 비영업 부동산 및 유휴설비 1천억 원 등 1조 원가량을 감안하면 실질적인 인수 부담금은 2조4천억 원 수준"이라고 밝혔다.

이와 관련, 하이트맥주는 이날 단기차입금 1천219억 원 등을 들여 이미 예치한 이행보증금 700억 원을 포함해 총 인수가액 3조4천100억 원의 10%에 해당하는 금액을 계약금으로 납입했다.

(연합)