한국도로공사, 공기업 최초 5억달러 해외채권 발행

도로공사의 사업구조, 재무상태, 신뢰감, 인지도 등 높이 평가 받아

한국도로공사 전경. 매일신문 DB

한국도로공사는 전 세계 도로·교통 관련 공기업 중 최초로 5억 달러(5천600억원) 규모의 글로벌본드 형태(144A/RegS) ESG 해외채권을 발행했다고 15일 밝혔다.

ESG 채권은 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)를 개선하기 위한 사업에 필요한 자금을 조달할 목적으로 발행하는 채권이다.

최근 ESG 관련 규제와 관심이 높아지면서 글로벌 채권시장에서도 ESG 채권에 대한 수요가 높아지고 있다.

도로공사의 ESG 채권은 터널·가로등 발광다이오드(LED) 신규설치 및 교체사업, 수소충전소 설치 등의 환경 분야와 노선버스 및 의료지원 차량 통행료 면제 등 코로나19 위기 극복을 위한 사회 분야로 구성돼 있다.

발행된 채권은 노르웨이의 글로벌 해운·운송 관련 검증기관인 DNV(Det Norske Veritas)로부터 인증을 받았다고 도로공사는 설명했다.

ESG 해외채권 발행은 도로공사의 안정적인 사업구조와 재무상태, 한국정부와 동일한 국제 신용등급, 매년 해외채권을 발행해 오며 해외투자자들로부터 높은 신뢰감과 인지도를 유지했고, ESG 채권 형태로 발행해 글로벌 투자 트렌드에 부응한 점이 주효했다는 분석이다.

한국도로공사 관계자는 "ESG 해외채권 발행을 시작으로 도로공사가 추진하고 있는 주요사업을 ESG 관점에서 보다 체계적으로 추진해 지속가능한 경영체계를 구축해나가겠다"며 "국내 채권시장에서 ESG의 중요성이 커지고 있는 만큼 ESG 국내채권 발행도 적극 검토 하겠다"고 말했다.