대우건설, 싱가포르서 1천848억원 규모 채권 발행

CGIF 보증으로 자금조달 성공

대우건설CI. 대우건설 제공

대우건설은 아시아개발은행의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구(CGIF) 보증으로 1억5천만싱가포르달러(한화 약 1천484억원) 규모의 채권을 발행했다고 5일 밝혔다.

해당 채권은 국제신용평가기관인 S＆P로부터 AA 신용등급을 받은 것으로, 5년 만기 3.88% 고정 금리다. 최초 제시 금리인 4.1%보다 0.22% 낮춰 발행됐다.

대우건설 측은 미국 투심 위축세가 두드러진 시기임에도 20여 개 이상의 자산운용사, 기관투자자, 프라이빗 뱅킹 등의 관심과 수요를 바탕으로 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과 청약률을 기록했다고 설명했다.

대우건설은 이번에 조달한 자금을 싱가포르에서 수행하고 있는 지하철 공사에 투입할 예정이다.

대우건설 관계자는 "CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적이다"라며 "대우건설이 진출한 국가의 탁월한 사업수행 역랑뿐만 아니라 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다"고 설명했다.