CJ, 대한통운 인수 한 발 앞으로…우선협상대상자 선정

CJ그룹이 28일 대한통운 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

대한통운 매각 주간사인 산업은행과 노무라증권은 "기준에 따라 점수를 집계한 결과 높은 가격을 써낸 CJ가 포스코-삼성SDS 컨소시엄을 제치고 우선협상대상자로 결정됐다"고 밝혔다. CJ는 당초 예상보다 높은 가격을 써내 비가격 채점에서 근소하게 앞섰던 포스코-삼성SDS 컨소시엄을 제친 것으로 알려졌다. 우선협상대상자 선정에 가격이 차지하는 비중이 75%에 달하면서 CJ로 무게추가 기운 것으로 보인다.

물류업계 2위인 CJ GLS를 보유하고 있는 CJ가 물류 1위인 대한통운까지 인수하면 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다. CJ GLS는 보관과 배송 분야에서, 대한통운은 육상 운송과 해운항만의 하역 부문에서 각각 강점을 지니고 있기 때문이다. 그러나 무리한 인수로 유동성 위기에 빠져 그룹 전체가 흔들리는 '승자의 저주'를 우려하는 목소리도 나오고 있다.

금융권과 관련 업계에 따르면 CJ는 대한통운 인수 조건으로 주당 21만5000원을 제시한 것으로 알려졌다. 여기에 매각 지분(37.6%) 외에 재무적투자자(FI) 지분까지 모두 인수하겠다는 조건을 제시했다. 이에 따라 인수 지분이 45%로 늘어날 경우 2조2000억원이 소요되기 때문이다.

김태진기자 jiny@msnet.co.kr