신보, 3억달러 규모 국외채권 발행 성공적

최대 29억달러 매수 주문 확보

신용보증기금이 3억달러(3천992억7천만원) 규모 국외채권 발행을 위한 투자자 모집을 성공적으로 마무리했다.

19일 신보에 따르면 17일에 진행한 이번 국외 발행에는 예정액 3억달러를 훌쩍 넘기는 최대 29억달러 수요 모집이 이뤄졌다. 신보는 지난해 5월 최초 국외채권 발행에서 74개 투자사로부터 14억5천만달러의 투자수요를 모집했으나, 올해는 아시아와 유럽 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지난해 대비 약 2배 수준인 130개 투자사로부터 26억2천만달러의 매수 주문을 확보했다.

발행금리 역시 최초 제시금리(IPG)를 미국 3년물 국채금리에 1.55%포인트(p)의 스프레드를 가산해 시작했으나, 투자자가 몰리면서 최초 제시 대비 0.35%p 인하된 1.20%p로 마감 발행됐다.

신보는 발행금액 전액을 중소·중견기업 지원에 활용하는 ESG채권인 소셜본드 형태로 발행한 점과 신보의 국가신용등급과 같은 'AA'급 수준의 높은 공신력이 바탕이 된 결과라고 분석했다.

신보 관계자는 "한미 간 기준금리 격차가 사상 최고치로 벌어진 상황에서도 국내 발행 대비 낮은 금리로 발행할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 외국시장으로 발행처를 지속적으로 확대하여 투자자를 다변화하고, 조달금리 인하를 통해 기업들의 금리부담을 완화할 수 있도록 국외발행 정례화를 위해 계속 노력하겠다"고 했다.

이번 채권 발행은 BNP 파리바가 단독 주관했으며, 자금관리는 KB국민은행이 맡았다.