카카오뱅크 8월 상장 절차…공모가 상단 3만9천원

기업 가치 16조~19조 카뱅 증권신고서 제출…4대 금융지주 2곳 웃도는 수준

윤호영 카카오뱅크 대표. 연합뉴스

기업공개(IPO) 대어 카카오뱅크(이하 카뱅)가 오는 8월 상장을 목표로 본격적인 상장 절차에 들어갔다.

카뱅이 제시한 공모가 희망 범위를 기준으로 하면 상장 후 기업가치는 16조∼19조원으로, 4대 금융지주 가운데 하나·우리금융지주를 웃돈다.

카뱅은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 28일 금융위원회에 제출했다.

카뱅은 2017년 7월에 대 고객 서비스를 시작한 인터넷전문은행이다. 올해 5월 말 기준 고객은 총 1천653만명이다.

고객 서비스 시작 2년 만인 2019년에 흑자 전환했으며 작년에는 1천136억원으로 순이익 규모가 늘었다. 이자수익과 비이자수익 등 영업수익은 2017년부터 4년간 연평균 120% 이상 증가했다.

현재 최대주주는 카카오(지분 31.62%)다. 한국투자밸류자산운용(26.97%)과 국민은행(9.30%) 등이 주요 주주다.

회사 측은 신주 발행 자금을 중·저신용고객 대상 신용대출 확대와 주택담보대출 등 신규 상품과 서비스 출시에 필요한 자본적정성 확보에 사용할 계획이다.

우수인력 확보, 고객 경험 혁신, 신용평가모형 고도화, 소비자 보호 인프라 확충, 금융기술 연구 개발 및 핀테크 기업 인수·합병 등에도 3천500억원을 투자한다.

이번에 공모하는 주식은 신주 6천545만주다. 이 가운데 우리사주조합 물량 20%를 제외하고 기관 투자자에게 55∼75%, 일반 청약자에게 25∼30%가 각각 배정된다.

신주 발행으로 상장 후 주식은 총 4억7천510만237주가 된다.

액면가 5천원 기준 공모가 희망 범위는 3만3천원∼3만9천원, 이에 따른 공모 예정 금액은 2조1천598억원∼2조5천525억원이다.

공모 희망가를 토대로 산출한 카뱅의 상장 후 예상 시가총액은 15조6천783억~18조5천289억원이다.

수요예측은 국내 주관사를 통해 참여하는 기관을 대상으로 오는 7월 20∼21일, 해외 주관사를 통해 참여하는 기관을 대상으로 같은 달 9∼21일에 각각 한다.

이어 다음 달 26∼27일에 일반 청약을 받고서 8월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다.

대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다. 공동주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권이며 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권은 인수회사로 참여한다.