내년 일시 만기 회사채 産銀서 80%인수

산업은행이 기업의 자금난을 지원하기 위해 내년에 회사채가 일시에 대규모로 만기도래하는 기업의 회사채 가운데 80%를 인수해준다.

또 채권형 펀드가 10조원 단위로 계속 조성된다.

이와함께 신용보증기금과 거래은행이 프라이머리 CBO(발행시장담보부증권)에 편입되기는 어렵지만 사업성이 있는 중견 대기업을 공동으로 보증해 회사채 차환발행을 지원한다.

재정경제부는 26일 자금시장안정을 위한 회사채발행 원활화 방안을 마련했다.

재경부 관계자는 "내년에 만기도래하는 회사채는 65조원으로 이중 25조원이 차환발행에 어려움을 겪을 것으로 보이지만 프리이머리 CBO와 대출채권담보부증권(CLO, 으로 흡수할 수 있다"며 "그러나 회사채가 일시에 대규모로 만기도래하는 기업의 경우 자금난에 직면할 수 있기 때문에 산업은행이 이들 기업의 회사채를 신속히 인수하기로 했다"고 말했다.

산업은행이 거액의 회사채가 일시에 만기도래하는 기업의 회사채 가운데 80%를 인수하되 나머지 20%는 기업이 자체 상환하도록 하는 '회사채 신속인수방안'이 내년1년간 한시적으로 도입된다.

산업은행은 인수한 회사채의 70%는 신용보증기금이 보증하는 프라이머리 CBO와 CLO에 순차적으로 분할, 편입시키고 20%는 해당 기업의 채권은행이 재인수하게 되며나머지 10%는 산업은행이 계속 보유하게 된다.

정부는 이를 위해 산업은행, 신용보증기금, 주채권은행이 참여하는 협의회를 구성해 회사채 신속인수 방안 적용대상기업 선정 등의 작업을 하기로 했다.

이와함께 지금까지 조성한 1, 2차 채권형펀드 20조원외에 채권형 펀드를 10조원 단위로 계속해서 조성해 CBO, CLO 등을 인수하는 방안을 추진하기로 했다.

중견 대기업 가운데 프라이머리 CBO에 편입되기 어렵지만 사업성이 있을 경우 회사채에 대해 신용보증기금과 산업은행을 포함한 거래은행이 공동 보증을 해주기로했다.

정부는 이번 대책이 원활히 이뤄질 수 있도록 산업은행에 대해 동일기업 및 동일계열 여신한도를 예외 적용하고 한은이 환매조건부 채권(RP)을 발행해 모은 자금으로 회사채 인수에 따른 유동성을 지원하는 한편 필요하다면 산업은행의 증자도 추진하기로 했다.