미국 '원전 르네상스' 본격화…한국 업체 글로벌 수혜 속도 붙는다

AI 전력수요 폭증 속 美 행정명령 4건 발동…EPC·주기기 한국기업에 기회 확대

신한울 원전 1·2호기 연합뉴스

미국이 '원전 르네상스' 시대를 공식적으로 열면서 한국 원전 업체들이 글로벌 전환 국면의 핵심 수혜자로 떠오르고 있다. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 탄소중립 압력, 러·우 전쟁 이후 강화된 에너지 안보 이슈가 맞물리면서 납기와 비용 경쟁력을 갖춘 한국 기업의 기회가 크게 확대될 것이란 분석이 증권가에서 제기됐다.

iM증권은 1일 발간한 보고서에서 "아마존·메타·구글·MS 등 미국 4대 빅테크가 향후 2년간 AI 인프라에 7천500억달러(약 1천100조원) 이상을 투입할 전망"이라며 "폭증하는 데이터센터 전력 수요 증가분의 상당 부분이 결국 원전 신규 용량으로 충당될 가능성이 높다"고 분석했다.

◆트럼프 행정부, 미 원전 산업 재건에 총력

보고서에 따르면 AI 서버는 기존 클라우드 대비 3~5배의 전력을 소비하며, IEA는 2030년 데이터센터 전력소비가 2022년 대비 두 배 이상으로 뛸 것으로 본다. 빅테크 기업들이 직접 원전 개발사와의 전력구매계약(PPA)을 추진하는 이유도 여기에 있다.

미국은 이미 정책 측면에서도 방향을 명확히 잡았다. 트럼프 행정부는 최근 ▷원자력 산업 기반 활성화 ▷NRC 규제 개혁 ▷DOE 원자로 시험체계 개편 ▷선진 원자로의 국가안보 목적 배치 등 총 4건의 행정명령에 서명해 사실상 '원전 르네상스'의 시동을 걸었다.

행정명령은 인허가 기간 단축, 군 기지 내 원자로 배치, 우라늄 연료주기 복원, 폐쇄 원전 재가동 지원, SMR 실증 가속 등 원전 생태계 전반을 재편하는 내용을 담고 있다. 미국은 2050년까지 원전 발전용량을 현재 100GW에서 400GW로 확대하는 목표도 제시한 상태다.

여기에 스리마일섬·클린턴 등 기존 원전의 재가동 움직임까지 더해지면서 시장의 복원력은 더욱 커지고 있다. 빅테크와의 PPA 체결 사례가 잇따르며 민간 투자도 활성화 조짐을 보인다.

◆"한국업체의 On Time·On Budget 경쟁력, 미국이 절실히 원해"

보고서는 미국 원전 공급망 재편 과정에서 한국 업체의 역할이 대폭 확대될 것으로 내다봤다. 미국은 40년간 신규 원전 건설이 사실상 중단돼 설계·조달·시공(EPC) 역량이 부족한 상황이다. 반면 한국은 APR1400 건설 경험, 두산·한전기술 등 주기기 제조 기술, UAE 바라카 원전의 정시 준공(On Time)과 예산 준수(On Budget) 사례로 국제 경쟁력을 인정받고 있다.

iM증권은 "미국은 납기와 비용에 대한 확실한 수행력을 갖춘 파트너를 필요로 하고 있으며, 한국 업체가 이를 동시에 충족한다"며 "EPC·주기기 공급, 노후 원전 보수, 신규 SMR 건설 등 전 단계에서 한미 협력이 폭넓게 확대될 것"이라고 전망했다.

특히 트럼프 정부가 한국에 대미 투자 확대를 요청한 상황에서, 한국 기업의 미국 내 원전 프로젝트 참여는 투자·고용 창출과 연계된 '윈윈' 구조로 자리 잡을 수 있다는 분석도 덧붙였다.

보고서는 글로벌 수주 환경도 한국 업체에 우호적으로 전개되고 있다고 짚었다. 우크라이나 전쟁 이후 유럽·동유럽·중동·동남아 등에서 원전 도입을 적극 검토하고 있으며, COP28·원자력 정상회의 등을 계기로 '원전 3배 확대(2050년)' 선언에 서명한 국가는 이미 31개국에 달한다.

iM증권은 "한미가 수주전에서 협력하는 구조가 정착되면 한국 업체의 글로벌 EPC 확대 속도는 더 빨라질 것"이라며 "AI 전력수요, 기후변화 대응, 에너지 안보라는 세 축이 동시에 작동하는 만큼 내년부터 실질적인 수주 증가가 가시화될 전망"이라고 강조했다.