4대금융 올해 첫 '이자수익 역성장'… 순이익은 사상 최대 전망

대출 성장세 둔화에 금리 효과 약화… 비이자 부문 선전하며 실적 방어

서울 시내에 설치된 은행 ATM기를 시민들이 이용하는 모습. 연합뉴스

올해 국내 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 연간 이자수익이 5년 만에 감소할 것으로 예상된다. 고금리 국면에서 '이자 장사' 논란이 확산된 가운데, 금융권이 정부의 금융개혁 정책 기조 속에 대출 확장보다 건전성 관리와 포용금융에 무게를 싣는 흐름이 맞물린 것으로 보인다. 반면 비이자부문이 선전하며 순이익은 두 자릿수 증가율을 보일 전망이다.

7일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 4대 금융지주의 올해 이자수익 추정치는 총 101조4천737억원으로 집계됐다. 지난해 105조8천307억원 대비 약 4% 감소한 수치다. 코로나19 초기였던 2020년 이후 5년 만의 역성장이다. 당시에는 기준금리가 연 0.50%까지 내려가며 금융회사 외형 확대에 급제동이 걸렸고, 이후 주택가격 상승과 가계대출 급증으로 4년 만에 이자수익이 두 배 넘게 불어났다.

그러나 올해는 상황이 반전됐다. 금리 인하 기대와 함께 대출 성장세가 둔화되며 이자수익 증가 흐름이 꺾였다. KB금융의 올해 이자수익 전망치는 29조7천128억원으로 전년 대비 2.6% 감소가 예상된다. 신한금융은 6.2% 줄어든 27조4천129억원, 하나금융은 4.5% 감소한 23조83억원, 우리금융은 21조3천397억원으로 3.1% 줄어들 것으로 관측된다. 금융권은 "가계대출 규제가 지속되며 수익 확대 여지가 크지 않다"는 공통된 인식을 내비친다.

은행권 영업환경도 달라졌다. 연말을 앞두고 가계대출 창구는 사실상 닫힌 채, 저신용자 금리를 낮추거나 취약차주 대출 재기 지원 등 '포용금융' 비중이 커지는 모습이다. 동시에 자산건전성을 훼손하지 않는 범위 내에서 기업대출 확대처를 찾는 일도 쉽지 않다는 평가가 나온다.

다만 순이익은 정반대의 흐름이다. 올해 4대 금융지주의 순이익 전망치는 총 18조5천454억원, 전년 대비 10% 이상 증가해 2년 연속 사상 최대 경신이 예상된다. KB금융은 5조7천520억원으로 14.4% 증가, 신한금융은 5조2천513억원으로 15%대 성장 전망이 나온다. 하나금융도 4조1천215억원으로 4조원 돌파가 유력하며, 우리금융은 3조4천206억원으로 약 8% 증가할 것으로 예상된다.

금융사는 금리 동결 기조가 이어지며 순이자마진(NIM) 방어에 성공했고, 증권 수수료·IB 수수료·유가증권 평가이익 등 비이자이익 확대가 실적을 견인한 것으로 분석된다. 금융권 관계자들은 생산적·포용금융 요구가 커지는 환경 속에서도 실적 확대와 주주환원 강화라는 두 과제를 동시에 추구하는 전략이 당분간 이어질 것으로 보고 있다.