포스코, 1조원 규모 글로벌 채권 발행 성공…"리파이낸싱에 사용"

5년물 4억달러, 10년물 3억달러 등 총 7억달러 발행

서울 포스코센터 전경. 매일신문DB

포스코는 총 7억달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다.

14일 포스코에 따르면 지난 12일 발행한 채권은 5년 만기물 4억달러, 10년 만기물 3억달러 등으로, 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트(p), 10년물 1.30%p를 각각 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다.

수요 예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 세계 180여개 기관 투자자들이 참여해 공모액의 9배가 넘는 총 66억달러의 주문이 몰렸다.

이에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%p, 10년물 0.90%p로 각각 0.4%p씩 낮아졌으며 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

국제 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S＆P)는 포스코 채권에 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.

포스코는 작년 11월 미국 뉴욕과 보스턴, 영국 런던 등에서 16개 투자자 미팅을, 이달 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 진행했다.

이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려가 제기됐으나, 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 얻었다.

포스코 관계자는 "이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱(부채를 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 금융거래)에 사용할 계획"이라며 "앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 했다.