적립식 펀드 수익 저조

상승장에서 적립식 펀드에 투자하려면 수익률에 대한 기대치를 다소 낮춰야 하는 것으로 나타났다. 19일 증권업계에 따르면 2월 이래 주요 주식형 펀드의 수익률은 20%를 넘어갔지만 적립식 투자자들의 성적은 10% 안팎에 머물렀다.

상반기 설정액 300억 원 이상 주식형 펀드 수익률 1위를 차지한 한국투신운용의 '부자아빠 거꾸로주식 A-1'은 올 2월 이후 14일까지 수익률이 22.4%에 달했다. 그러나 올 2월 1일부터 매달 첫날에 30만 원씩 분할해서 납입한 투자자의 수익률은 11.1%로 딱 절반이었다.

물론 은행 예금에 넣어둔 것에 비하면 매우 높은 수익률이지만 이 기간 종합주가지수가 932.70에서 1천61.93까지 13.9% 오른 것에도 못 미치기 때문에 투자자로서는 아쉬움이 생기는 것은 어쩔 수 없을 듯하다. 이어 상반기 수익률 2위를 차지한 미래에셋투신운용의 '3억 만들기 배당주식 1'도 기간 수익률이 23.8%였지만 적립식 투자 수익률은 11.1%에 그쳤다.

3위인 한국투신운용의 '부자아빠 가치적립식주식 W-1'은 기간 수익률 21.6%, 적립식 수익률 10.8%였으며 4위인 미래에셋자산운용의 '디스커버리주식형'도 수익률 19.6%에 적립식 수익률은 9.3%로 절반이 안 됐다.

(연합)