가스공사 공기업 최저 가산금리로 8억달러 조달

5년, 10년 만기 글로벌본드 발행

가스공사 외화채권 발행 개요. 가스공사 제공

한국가스공사는 최근 8억달러(약 9천200억원) 규모의 글로벌본드(144A/RegS 외화채권)를 발행했다고 12일 밝혔다.

가스공사의 이번 채권은 5년 만기 4억5천만달러와 10년 만기 3억5천만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다.

미국 국채금리 대비 발행금리는 각각 +0.375%p, +0.65%p로 국내 공기업 발행물 중 역대 최저 가산금리를 기록했다.

가스공사는 지난 2019년 7월 5억달러 규모의 글로벌본드 발행 이후 2년 만에 외화채 발행 시장에 복귀했다.

가스공사는 비대면 온라인 로드쇼를 통해 해외투자자와의 접점을 넓히고, 수소경제를 선도하는 ESG(환경·사회·지배구조) 기업 이미지를 적극 홍보한 점이 글로벌본드 발행 성공 요인이라고 설명했다.

가스공사 관계자는 "이번 글로벌본드 발행으로 세계 금융시장의 굳건한 신뢰를 재확인했다"며 "확보한 자금을 토대로 수소 인프라 구축을 비롯한 미래 친환경 에너지 사업 관련 투자를 지속해서 확대할 것"이라고 말했다.