[여의도단신]한국투자금융그룹·신한투자증권·DB증권·SK증권

한국투자금융지주

◆한국투자금융그룹, 비상장사 CEO 위한 '시너지 클럽' 개최

한국투자증권은 오는 27일 계열사 한국투자액셀러레이터(한투AC), 한국투자파트너스(한투파)와 공동으로 비상장 기업 최고경영자(CEO)들의 상장 전략 수립을 돕기 위한 '시너지 클럽'을 개최한다고 14일 밝혔다.

참가 기업 CEO들은 한국투자증권 기업금융(IB) 전문가들과 함께 지분 구조, 스톡옵션 설계, 투자 계약 조항, 회계 체계 등 각 사의 상장 준비 현황을 진단한다.

일방향 강연에서 벗어난 라운드 테이블 형식으로 진행된다. 개별 기업들의 사례를 심도 있게 다루는 한편, 참가사 간 교류와 네트워크 형성도 지원할 계획이다.

이번 세미나는 한국투자금융그룹 계열사 간 협업으로 구축한 '토탈 밸류체인'을 보여주는 대표적 사례다. 한투AC에서 시드(Seed) 투자를 유치한 초기 창업기업이 시장에 안착하면, 한투파가 후속 자금을 투입해 스케일업을 돕고, 최종적으로 한국투자증권이 상장 및 자산관리로 연결하는 구조다.

그룹 내 초기 기업 지원을 담당하는 한투AC는 2022년 출범 이후 지난해 말까지 총 120개 기업에 408억 원을 투자했다. 이 중 창업 3년 미만 기업 비중이 66%에 달하는 등 스타트업의 '최초 기관 투자자' 역할을 수행하고 있다.

운용자산(AUM) 5조원 규모의 국내 최대 벤처캐피털(VC) 한투파는 '씨앗' 기업에 대규모 자금을 투입해 '유니콘' 기업으로의 도약을 이끈다. 이어 한국투자증권이 상장 전 지분투자(Pre-IPO)와 기업공개(IPO) 대표주관을 통해 기업 성장의 결실을 맺는다.

한국투자증권 관계자는 "토탈 밸류체인은 기업의 생애주기 전 단계를 아우르는 통합 금융 솔루션"이라며 "계열사 간 '원팀' 시너지를 지속 강화해 국내 유망 기업들이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 돕겠다"라고 말했다.

신한투자증권

◆신한證, 올해 상반기 순이익 5777억…자본효율 중심 질적 성장

신한투자증권은 올해 2분기 실적을 공시하며 상반기 당기순이익 5777억 원, 자기자본이익률(ROE) 19.7%, 영업이익경비율(CIR) 41.9%를 기록하며 자본효율 중심으로 질적 성장을 본격화했다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 상반기 말 전체 고객자산은 325조 원, 1억 원 이상 자산 보유 고객은 지난해 말 16만9000명에서 24만7000명으로 늘었다.

상반기 금융상품수수료는 전년동기 대비 526억 원 증가한 857억 원으로 158% 증가했다. 머니 무브 시대에 증시로 유입된 고객을 단순 브로커리지가 아닌 금융상품/자산관리 고객으로 연결하는 선순환 구조를 구축해 나가고 있다.

올해 상반기 IB부문 순영업수익은 1787억 원으로 전년 동기 대비 248% 성장했으며 DCM 시장점유율 10.44%, ECM 시장점유율 11.52%로 두 영역 모두 두 자릿수 점유율을 확보했다. 단기적인 수수료 확대에 치중하기보다 핵심 자본시장 영역을 중심으로 수익 기반을 확대하고 있다.

외형 성장과 수익 확대를 넘어 고난이도 딜 수행 역량과 생산적금융 실행 측면에서도 경쟁력을 강화하고 있다. 교보생명 경영권지분 기초 브릿지론 리파이낸싱, 에이팩트 인수금융 등 구조가 복잡한 거래를 성공적으로 수행하며 핵심 레퍼런스를 축적했고, 생산적금융 관련 조합/PEF 6건을 결성하여 AUM을 약 2000억 원 확대했다.

자산운용부문 역시 상반기 변동성 장세 속에서도 안정적인 자산운용과 리테일 상품솔루션 역량 강화에 힘입어 전년 동기 대비 45% 실적이 증가했다.

지속 가능한 성장을 위해 엄격한 리스크 관리와 신규 수익원 확보가 동시에 진행됐다.

건전성 관리와 내부통제 강화를 지속 가능한 성장의 기반으로 삼고 고객자산과 사업규모가 확대될수록 리스크관리와 내부통제 기준을 보다 엄격하게 적용했다. 이 같은 건전성 관리 노력에 힘입어 고정이하여신비율이 2024년 8.5%에서 올해 상반기 2.3% 수준으로 크게 개선됐다.

회사 관계자는 "선제적 리스크 관리, 신규 수익원 확보를 통해 하반기 증시 변동성 확대 국면에서도 안정적인 수익 개선을 이어가는 한편, 신한금융그룹의 자본시장 허브로서 그룹의 비은행 부문 수익성 확대에도 기여하겠다"라고 말했다.

DB증권

◆DB증권, 상반기 순이익 708억…전년比 49.4%↑

DB증권은 올해 상반기 연결기준 영업이익 777억 원, 당기순이익 708억 원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 36.8%, 49.4% 증가한 수치다.

회사 측에 따르면 상반기에는 금리 상승으로 채권부문의 수익성이 다소 저하됐지만, 주식시장 강세에 힘입은 WM(자산운용)부문의 수익성 개선과 PI(자기자본투자)부문의 성장으로 전사 실적이 크게 개선됐다.

전통적인 강점 사업분야인 IB(기업금융)와 PF부문도 업계 내 경쟁이 심화되는 상황 속에서 조직과 인력을 지속적으로 확충하며 견조한 수익성을 이어갔다.

주요 자회사들의 실적 개선도 이어졌다. DB자산운용은 운용자산(AUM) 확대에 따른 수익기반 확대로 수익성 개선 흐름을 지속했으며, DB저축은행 역시 부동산 관련 충당금 부담이 완화되며 안정적인 실적을 유지했다고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 "핵심 사업의 경쟁력을 지속적으로 강화하고, PI부문의 성과를 확대해 기업가치 제고에도 최선을 다하겠다"라고 말했다.

SK증권

◆SK증권, 국내외 주식 '통합증거금 서비스' 출시

SK증권은 국내외 주식 '통합증거금 서비스'를 출시했다고 밝혔다.

통합증거금 서비스는 별도의 환전 절차 없이 원화 및 외화를 통합해 주식 주문 증거금으로 사용하고, 결제일에 필요한 금액만큼 자동 환전해주는 서비스다.

이전에는 국내외 주식 주문 시 보유한 거래통화 범위 내에서만 매수가 가능해, 추가 주문을 하려면 해당 국가의 통화로 미리 환전해야 했다.

이번 서비스 투자자는 한국·미국·중국·홍콩 주식 매수 시 환전이나 결제일까지 기다려야 하는 불편함 없이 보유 중인 원화와 외화로 원하는 시점에 적시 거래할 수 있게 됐다.

특히 해외주식 매도 체결 후 결제 전 단계에서도 매도 결제예정금액으로 국내주식은 물론 타국가의 해외주식 매수도 가능하다.

회사 관계자는 "통합증거금 서비스를 통해 국내외 투자자들이 더욱 원활하게 글로벌 시장에서 트레이딩을 할 수 있게 됐다"라며 "앞으로도 투자자들의 거래 편의를 최우선에 두고 투자 환경을 지속적으로 점검하며 보완해 나가겠다"라고 전했다.