우리은행, SK이노 발전자회사 2조6천억원 '초대형' 인수금융 주선

올해 최대 규모...장기대출·한도대출 결합 '맞춤형 금융'

우리은행 전경

우리은행이 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치에 필요한 2조6천억원 규모의 선순위 인수금융 자금 조달을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다.

27일 우리은행에 따르면 이번 금융 주선은 올해 실행된 신규 인수금융 중 최대 규모 거래다. SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 이루어진 대규모 자금 조달(총 3조원 규모 전환우선주 발행)에서 우리은행이 중추적인 역할을 담당했다.

거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 15만여 세대에 전력을 공급하는 국가 핵심 기반시설이다. 우리은행은 국민 생활에 직결되는 에너지 인프라에 민간 자본을 연결하며 '생산적 금융'을 실천했다는 평가다.

특히 우리은행은 이번 자금 구조를 두 갈래로 설계해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다. 2조4천억원 규모의 '장기대출(Term Loan)'로 대규모 자금을 안정적으로 지원하고, 필요시 자유롭게 사용할 수 있는 2천억원 규모의 '한도대출(RCF)'을 예비 자금으로 추가했다. 튼튼한 자금 파이프라인과 비상 우회로를 동시에 마련한 셈이다.

우리은행은 이와 함께 기업이 안정적으로 운영되도록 재무 관련 약정을 설정하고, 투자금 회수를 위한 다양한 보호 조항을 설정하는 등 촘촘한 안전장치도 마련했다.

우리은행 관계자는 "이번 주선은 국가 기간산업과 동반성장하는 일환으로, 대규모 자금을 안정적으로 공급하고 비상 상황에도 유연하게 대응하는 튼튼한 금융 구조를 설계했다"며 "실물 경제에 힘이 되는 생산적 금융의 역할을 앞으로도 충실히 이어가겠다"고 말했다.