엘앤에프, 2500억 규모 영구 CB발행 추진 "신산업 추진 속도"

엘앤에프가 신사업 투자를 위해 2천500억원 규모의 영구 전환사채(CB) 발행을 추진한다고 23일 밝혔다.

현재 엘앤에프는 영구 CB 발행을 위해 미래에셋증권을 주관사로 선정하고 총액 인수 조건을 협의 중이다. 엘앤에프 측은 "이번 영구 CB 발행은 신사업 투자 금액 등 자금 확보를 위한 것"이라며 "2천500억원 규모로 10% 내외 프리미엄 조건으로 미래에셋증권과 막바지 협의 중이며 완료되는 대로 공시할 계획"이라고 전했다.

미래에셋증권은 엘앤에프의 기술력과 미래 성장성을 감안해 총액 인수 이후 투자를 원하는 국내외 투자사들에 재판매할 예정이다. 이번 조달을 통해 리튬 사업과 음극재 사업 등 신규 사업 자금 확보와 재무구조 개선이 가능할 것으로 회사 측은 보고 있다.

엘앤에프는 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 시기의 낮아진 양극재 수요에 대응해 양극재 관련 신규 투자 속도를 조절하고 있다.

다만, 글로벌 에너지 소재 기업으로 거듭나기 위한 리튬 톨링 사업과 음극재 사업 등은 지속 추진 중이다. 이번 투자금은 리튬 톨링, 음극재 등 신사업에 대부분 쓰일 예정이다.

엘앤에프 관계자는 "투자금이 늘면서 부채비중이 증가하고 있으나 CB 추진을 통해 재무구조 개선 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 2분기 기준 현금 4천억원 수준의 풍부한 유동성을 보유하고 있으며 캐즘 극복 및 재도약을 위한 준비를 진행하고 있다"고 설명했다.