포스코, 국내 최초 그린본드 교환사채 발행…1조5천억원 규모

확보자금은 이차전지·수소 등 친환경 사업에 투자

포스코 본사 전경. 매일신문DB

포스코가 국내 최초로 그린본드 교환사채를 해외에 발행했다.

15일 포스코에 따르면 13일 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5천억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행했다.

이번 그린본드 교환사채의 교환 대상은 포스코가 보유한 자사주 약 293만주이며, 13일 종가 34만1천원을 기준으로 1주당 가치가 49만4천450원으로 책정됐다.

이는 1주당 약 45%의 높은 프리미엄으로, 앞으로 포스코 주가에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영된데 따른 것으로 풀이된다

총 발행 금액 11억 유로는 지금까지 국내 기업이 자사주를 활용해 발행한 교환사채 중 최대 금액이다.

또 이번 교환사채는 만기 5년, 제로쿠폰 본드(이자가 없는 채권)로 만기 수익률이 -0.78%다. 실질적으로 마이너스 금리 발행인 셈이다.

포스코 측은 "우수한 대외신인도와 글로벌 우량 신용등급을 바탕으로 마이너스 금리로 외화 교환사채 발행을 성공적으로 진행했다"며 "글로벌 금리상승이 예상되는 자금시장에서 이자부담 없이 선제적인 자금조달을 통해 금융비용 절감 효과를 볼 것으로 보인다"고 밝혔다.

포스코는 이번 그린본드 교환사채 발행으로 확보한 자금을 2차전지, 수소사업 등 친환경 신성장 동력 확보를 위한 투자에 주로 사용할 계획이다.

한편 포스코는 지난 2019년 7월에도 친환경사업 및 사회문제 해소를 위한 사업자금 조달을 위해 글로벌 철강회사 최초로 5억달러 규모의 ESG채권 발행에 성공한 바 있다.