LH, 첫 호주달러 공모채권 발행 성공…5억 호주달러 조달

글로벌 불확실성 속 투자 수요 확보…호주 시장 첫 진출 성과
공공임대주택 재원 활용 예정…투자자 저변 확대 나서

한국토지주택공사(LH) CI. 연합뉴스

한국토지주택공사(LH)가 공사 설립 이후 처음으로 호주달러화(이하 AUD) 공모채권 발행에 성공했다. 글로벌 금융시장 불확실성이 커진 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 해외 자금 조달 시장 다변화에 속도를 내고 있다.

LH는 22일 "5억AUD 규모의 호주달러화 표시 채권 발행에 성공했다"고 밝혔다. 원화 기준 약 5천375억원 규모다. LH에 따르면 이번 채권은 호주뉴질랜드은행(ANZ), 크레디 아그리콜(Credit Agricole), 노무라, 스탠다드차타드은행이 공동 주관했다. 만기는 3년이며 발행금리는 호주 스와프금리(SQ ASW)에 65bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. 발행 확정일은 지난 21일이다.

LH 관계자는 "최근 미국·이란 전쟁 등으로 글로벌 경기 불확실성이 커진 상황에서도 시장 모니터링과 분석을 통해 적절한 발행 시점을 포착했다"고 설명했다.

이번 발행은 LH가 AUD 채권 시장에 처음 진입해 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다. AUD 채권 시장은 미국 달러화와 유로화 시장에 이어 세계 세 번째 규모의 발행시장으로 평가된다.

LH는 투자자 확보를 위해 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주 현지에서 글로벌 투자자를 대상으로 대면·온라인 투자설명회를 진행했다. 설명회에는 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 주요 기관투자자들이 참여했다.

그 결과 모집 금액을 웃도는 투자 수요를 확보했으며, 호주 역내 신규 투자자도 대거 유치한 것으로 나타났다. LH는 이를 계기로 해외 투자자 기반을 확대하고 안정적인 외화 조달 체계를 강화한다는 방침이다.

오동근 LH 재무처장은 "이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정"이라며 "앞으로도 통화 다변화와 투자자 저변 확대를 통해 안정적으로 재원을 확보하겠다"고 했다.