고려아연 영풍정밀 공개매수 성공…경영권 분쟁 장기전

22일 오전 서울 한 호텔에서 박기덕 고려아연 사장이 자사주 공개 매수 종결을 하루 앞두고 연 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

영풍·MBK파트너스 연합과 경영권 분쟁을 벌이고 있는 고려아연 최윤범 회장 측이 22일 이번 경영권 분쟁의 승부처 중 하나로 꼽히는 영풍정밀 공개매수에 성공했다.

금융투자업계에 따르면 이날 KB증권 홈페이지를 통해 최 회장 측이 설립한 특수목적법인(SPC) 제리코파트너스가 지난 2∼21일 진행한 영풍정밀 보통주 공개매수 청약 결과가 공지됐다. 공개 매수 결과 제리코파트너스가 최대 매수 목표로 정한 551만2천500주의 99.6%에 해당하는 549만2천83주가 청약해 사실상 목표 물량을 모두 채웠다.

최 회장 측은 제리코파트너스를 통해 영풍정밀 지분 34.9%를 추가로 확보했다. 이에 따라 영풍 장씨 일가 지분은 21.25%, 최씨 일가 지분은 35.45%에서 70.35%로 높아졌다.

영풍정밀은 고려아연의 지분 1.85%를 보유하고 있어 이번 경영권 분쟁의 승패를 가르는 '캐스팅 보트'로 주목 받았다. 최 회장 측이 영풍정밀 경영권을 지켜내면 '현상 유지'이지만, 영풍·MBK 연합이 이를 가져가면 최 회장 측으로부터 지분 1.85%를 빼앗아 가져와 사실상 의결권 3.7%를 확보하는 것과 같은 효과가 발생하기 때문이다.

이 때문에 영풍·MBK 연합은 지난달 13일 고려아연 주식 공개매수와 함께 MBK 단독으로 영풍정밀에 대한 공개매수도 동시에 진행했다.

MBK는 최초 영풍정밀 공개매수로 2만원을 제시한 데 이어 지난달 26일 2만5천원으로 매수가를 한 차례 올렸다. 이후 최 회장 측이 주당 3만원에 대항 공개매수에 나서자, MBK도 최 회장과 같은 수준으로 매수가를 추가로 상향 조정했고, 최 회장 측은 다시 최종 매수가로 3만5천원을 제시했다.

그 결과 MBK는 지난 14일 공개매수 마감 결과 목표 물량의 0.01% 수준인 830주 획득하는 데 그쳐 청약에 실패했다.

한편, 고려아연은 이날 보도자료를 통해 "가처분 분쟁 없이 정상적으로 진행된 영풍정밀 공개매수 상황과 비교할 때 (시장 교란 행위가) 극명하게 확인된다"며 "고려아연에 대한 MBK 영풍의 공개매수는 공정하고 정상적인 상황에서는 도저히 있을 수 없는 비정상적인 거래"라고 주장했다.

이에 대해 영풍은 "주주분들의 현명한 판단까지 폄훼하지 않기를 바란다"며 "주주분들이 MBK파트너스와 영풍의 공개매수에 참여해주신 것은 최윤범 고려아연 회장의 전횡으로 고려아연 거버넌스가 훼손됐고, 기업가치 및 주주가치가 하락했다는 최대주주의 진심 어린 우려를 지지해주셨기 때문"이라고 반박했다.