신보, 3억 달러 해외채권 발행 성공…역대 최저 금리 달성

신용보증기금 사옥 전경

신용보증기금은 지난달 30일 미화 3억 달러 규모의 해외채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다.

신보는 최근 글로벌 시장의 투자 수요를 면밀히 분석한 끝에 투자자 선호도가 높은 변동금리부채권(FRN) 형태로 채권을 발행, 조달 금리를 크게 낮췄다. 이를 고정금리부채권으로 환산하면 미국채 3년물 대비 가산금리가 40bp(1bp=0.01%p)에 불과하다. 이는 2023년 120bp, 2024년 75bp와 비교해 역대 최저 수준이다.

특히 신보는 처음으로 중동 지역에서 투자설명회(IR)를 열어 현지 국책은행과 초우량 투자기관을 유치했다. 그 결과 해외 발행 사상 최대 규모인 31억6천만 달러의 주문이 몰리며 뜨거운 관심을 입증했다.

이번 채권 발행 금리는 국내 조달 대비 약 16.2bp 낮은 수준으로, 이는 중소·중견기업의 자금 조달 비용 절감으로 직결될 전망이다. 신보는 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 불확실한 대외 환경 속에서도 국내보다 낮은 금리로 해외 조달에 성공했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

신보 관계자는 "앞으로도 기업들의 금리 부담 완화를 최우선 과제로 삼아 해외 발행을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.