포스코퓨처엠, 6천억원 규모의 회사채 발행

채무 상환 및 광양 NCA 양극재 투자 등에 활용 예정

회사채 발행으로 조달한 자금이 투자될 포스코퓨처엠 광양 양극재 공장. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠이 6천억원 규모의 회사채를 발행했다. 2차전지 등 사업성장을 위한 대규모 투자 진행이 보다 안정적으로 이뤄질 것으로 기대된다.

24일 포스코퓨처엠에 따르면 지난 16일 수요예측 실시 결과 모집금액의 3배에 가까운 8천350억원의 수요가 확인됨에 따라 당초 계획했던 3천억원보다 2배 늘여 6천억원의 회사채를 발행하기로 했다.

최종 발행규모는 채권만기별로 3년물 4천800억원과 5년물 1천200억원으로 정해졌다.

발행금리는 2021년 9월 이후 가장 낮은 금리인 3년물 3.484%, 5년물 3.593%다.

한국형 녹색채권은 환경부가 친환경 경제활동을 장려하기 위해 발행을 지원하는 채권으로, 포스코퓨처엠은 이번 녹색채권 발행을 통해 최대 3억원의 이자비용을 지원 받게됐다.

포스코퓨처엠은 이번 조달 자금을 하반기 만기가 도래하는 채무 상환 및 건설 중인 광양 NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용할 계획이다.

이번 수요예측 흥행은 녹색채권에 대한 높은 관심과 함께 투자자들이 전기차 캐즘(일시적 수요정체)에도 배터리 산업의 여전한 성장성을 인정했기 때문으로 풀이된다.

포스코퓨처엠 정대형 경영기획본부장은 "이번 수요예측 흥행으로 회사의 성장성 및 사업경쟁력에 대한 투자자들의 확고한 믿음을 입증하게 됐다"며 "향후에도 효율적인 자금조달을 통해 사업성장을 위한 투자를 지속 추진하겠다"고 했다.

한편 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가 3사는 다각화된 사업포트폴리오와 글로벌 우량고객을 바탕으로 한 사업안정성을 높이 평가하며 최근 포스코퓨처엠의 신용평가 등급을 'AA-(안정적)'으로 유지한 바 있다.