우리은행, 4천억 규모 ESG채권 발행 성공

ESG채권 형식의 원화 후순위채권 발행

우리은행 로고

우리은행이 기존 계획보다 높은 금액으로 ESG채권 발행에 성공했다.

우리은행은 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4천억원 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.

우리은행은 당초 2천700억원 규모로 채궈을 발행할 계획이었다. 그러나 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰렸고, 최종적으로는 4천억원을 발행 금액으로 결정했다.

이번 채권의 만기는 10년이며, 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.10%포인트(p)를 가산한 금리다.

특히, 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합된 지속가능채권이다.

우리은행 관계자는 "이번 발행을 통해 자본적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG경영을 적극 실천하도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.